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ファンドの運用方針

基本方針

当ファンドは、投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とし、複数のファンドに分散投資を行い、信託財産の成長を図ります。

投資態度

長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続される可能性が高い複数のファンドを選定します。運用にあたっては、

1.
景気変動のサイクルに沿ったアセットアロケーション(現預金と組入れファンドの投資比率の変更)の切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資産配分を行っていきます。
2.
ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確で、一貫性があることを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパ フォーマンスへの寄与を明確にします。ファンド選択の基準としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧客から継続して支持を受けていることも重 要な条件とします。また、運用内容のチェックとして、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかどうかも重要な判断基準とします。
3.
短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。

運用スタイル

※この比率は市場環境の変化により変動する場合があります。


※「東京海上長期投資ファンド」には、運用対象として、
   一部、「米国株等海外株」も含まれます。


市場環境などを勘案しながら組入れタイミングを計る
各ファンドおよび運用会社をモニタリング

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お取引にかかる手数料およびリスクについて

ホームページに掲載されている『らくちんファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『らくちんファンド』は価格の変動等により損失が生じるおそれがあり元本が保証されているわけではありません。『らくちんファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、「ファンド概要」や「ファンドにかかるリスク」等のページ及び「投資信託説明書(交付目論見書)」に記載してありますのでご確認ください。

<お問合せ> TEL:03-3222-1220 または 06-4790-6200 ⁄ FAX:03-3222-1225 または 06-4790-6203
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